Bewindvoering over een serieus positief vermogen vraagt om een andere aanpak dan het beheren van een negatief vermogen. In deze module kijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden naar de taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder bij aanwezig vermogen. We besteden ook aandacht aan het verschil in aanpak en communicatie in relatie tot een vermogende cliënt.
Onderwerpen zijn o.a.:
- Wat is een vermogende particulier volgens banken en rechtbanken?
- Definities van banken: afluent, HNWI en UHNWI
- Samenstelling van het vermogen: liquiditeiten, onroerend goed, effectenvermogen, ondernemingsvermogen, bijzondere collecties (inboedel, kunst, klassieke auto’s) en overige vermogensbestanddelen (intellectueel eigendom, royalty’s)
- De invloed van de aanbevelingen meerderjarigenbewind op het te voeren bewind: bijzondere bepalingen in de aanbevelingen
- Aansprakelijkheid bewindvoerder: handelen en nalaten
- Intake bewindvoerder
- Rol van de bewindvoerder: regisseur, adviseur en begeleider
- De reden van het bewind
- Privé-omstandigheden
Onze docent is private banker en bewindvoerder van vermogende cliënten. Hij neemt je tijdens deze lesdag mee in de wereld van het vermogen en vertelt je alle ins en outs van bewindvoering en vermogen.
